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杨玲 星石投资总裁 首席策略师。 经济学硕士。9年基金从业经验。曾供职于诺安基金管理有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、兴业基金管理有限公司。目前担任星石投资总裁,首席策略师。

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希腊“城门失火” A股“池鱼”如何?  

2011-11-02 15:19:40|  分类: 投资感悟 |  标签: |举报 |字号 订阅

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大盘下跌是希腊惹的祸吗?

    希腊政府周二晚宣布将就欧债危机最新解决方案进行全民公决的决定,无异于在全球资本市场投下了一枚"核弹",重创股票、大宗商品以及欧元等各类高风险资产。这个消息令投资人过去几天刚刚有所恢复的信心再遭痛击,市场担心希腊可能因此出现无序违约,并连累到欧洲的银行以及意大利、西班牙等其他大型经济体,欧美各国股市应声下跌。

 

早上开会,马上就有人说,今天A股肯定要跌,都是希腊惹的祸。我觉得未尽然,在政策频频显示积极信号的前提下,大盘仍上涨乏力,我个人认为关键还在于企业盈利增速出现断崖式下调。从 9 月底至今A 股一致预期呈崩塌式下调趋势,业绩增速从19.3%下调至16.4% ,非沪深300的股票利润增速环比下降约20%。中信证券预测,四季度A股业绩同比将下滑至8.6%,非金融企业业绩同比下滑至-2.8%。这些都是A股目前反弹空间受限的根本原因。

 

最近我们变得谨慎乐观,乐观是因为我们看到市场的估值底,谨慎是因为我们正在等待着业绩底。希腊政府怎么折腾不是我们关心的,而目前乏人问津的二级市场可能正在孕育着美好的未来。

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